Comment faire un bilan de compétences ? Les démarches à effectuer ne sont pas les mêmes selon que vous êtes salarié du privé, agent de la fonction publique, demandeur d’emploi ou travailleur indépendant. Autorisation de l’employeur, financement, interlocuteurs à contacter, maintien de la rémunération… chaque situation possède ses propres règles. Dans ce chapitre, découvrez comment faire un bilan de compétences étape par étape, quelles démarches entreprendre selon votre statut et quelles solutions existent pour financer votre accompagnement.
Comment savoir si j’ai besoin de faire un bilan de compétences ?
Il existe de nombreuses raisons de faire un bilan de compétences.
Pour un premier niveau de conseil, vous pouvez vous tourner vers Mon Conseil en Évolution Professionnelle (CEP), un service gratuit qui vous aide à faire le point sur votre situation et à savoir si un bilan de compétences vous sera utile.
L’ensemble des organismes de bilan éligibles au CPF doivent également proposé un entretien préalable gratuit et sans engagement. Cet échange permet de présenter votre situation, de vérifier que le bilan de compétences correspond bien à vos besoins, de découvrir la méthodologie utilisée et de poser toutes vos questions avant de commencer l’accompagnement.
Comment faire un bilan de compétences en 5 étapes ?
- Étape 1 : Vérifier que le bilan correspond à votre besoin
- Étape 2 : Choisir un organisme certifié Qualiopi
- Étape 3 : Identifier votre mode de financement
- Étape 4 : Réaliser les démarches administratives
- Étape 5 : Commencer votre bilan
Comment faire un bilan de compétences en fonction de ma situation ?
Quelle que soit votre situation professionnelle, vous pouvez décider de faire un bilan de compétences de votre propre initiative. C’est à direen dehors de vos heures de travail ou d’accompagnement, sur votre temps personnel, indépendamment de votre statut.
Dans ce cas, vous n’avez besoin d’aucune autorisation. Vous pouvez utiliser votre Compte Personnel de Formation pour financer votre bilan de compétences. Ou bien choisir l’auto financement.
Bon à savoir ☝️
Depuis mai 2024, un reste à charge de 100 euros environ est instauré pour le financement CPF. Quelle que soit le montant de l’accompagnement ou de la formation.
Le montant du reste à charge est ensuite revu tous les ans.
Faire un bilan de compétences quand on est salarié du privé
À qui demander ?
Pour initier une demande de bilan de compétences sur votre temps de travail, vous pouvez vous adresser à plusieurs interlocuteurs au sein de votre entreprise :
- Ressources Humaines (RH) : Le service RH est le premier point de contact. Ils peuvent vous informer sur les possibilités et les procédures à suivre.
- Manager : Vous pouvez également faire une demande directement auprès de votre employeur ou supérieur hiérarchique, en particulier si vous travaillez dans une petite structure sans service RH dédié.
Cette demande est nécessaire afin d’obtenir une autorisation d’absence indispensable.
À noter ✍️
L’employeur peut lui-même proposer un bilan de compétences à ses salariés, s’il identifie des besoins en développement de compétences. Dans un tel cas, son accord est explicite. Il ne peut cependant rien imposer, le salarié sera toujours le seul décisionnaire pour enclencher la démarche.
Quand demander ?
- À tout moment : Vous pouvez faire une demande à tout moment de l’année.
- Entretien annuel ou professionnel : ces entretiens sont propices pour évoquer un bilan de compétences car ils sont destinés à faire le point sur votre parcours, vos compétences et vos perspectives d’évolution.
Comment demander ?
La demande pour faire un bilan de compétences doit être réalisée au minimum 60 jours avant la date de début de l’accompagnement.
Elle doit mentionner :
- le nom du prestataire de bilan,
- la date de début,
- la durée estimée.
L’employeur quant à lui doit répondre dans un délai de 30 jours. Il peut accepter ou reporter la date de démarrage du bilan, dans une limite de 6 mois. Uniquement si le report est justifié par des raisons organisationnelles (par exemple si l’absence du salarié impact l’activité de l’entreprise)
En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
Conseils pour une demande acceptée :
- Préparer son argumentaire : expliquez clairement pourquoi vous souhaitez réaliser un bilan de compétences, en mettant en avant les bénéfices pour votre évolution professionnelle et, le cas échéant, pour l’entreprise.
- Être proactif et constructif : adoptez une attitude positive et constructive lors de la demande, en proposant des solutions pour organiser votre travail pendant la période du bilan.
Comment le financer ?
- Plan de développement des compétences : l’administration peut financer votre bilan dans le cadre de son plan de développement des compétences (ex plan de formation). C’est un document qui recense l’ensemble des actions de formation mises en place par l’employeur pour ses salariés et qui peuvent être financées.
- OPCO (Opérateurs de Compétences) : les OPCO peuvent prendre en charge les frais du bilan de compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre service RH ou de votre employeur pour connaître les modalités.
- Compte Personnel de Formation (CPF) : Vous pouvez mobiliser vos euros CPF pour financer votre bilan de compétences. Cette option peut constituer un argument pour obtenir l’autorisation de l’employeur pour effectuer le bilan sur le temps de travail par exemple.
Rémunération
Si vous obtenez l’accord de votre employeur pour effectuer votre bilan de compétences sur votre temps de travail, alors votre rémunération est maintenue.
Faire un bilan de compétences quand on est salarié de la fonction publique
Certaines structures publiques fournissent elles-mêmes la prestation de bilan de compétences. Cela permet au fonctionnaire d’avoir accès directement, sans procédure, à la démarche. Si ce n’est pas le cas, voici comment faire un bilan de compétences en étant fonctionnaire.
À qui demander ?
Pour initier une demande de bilan de compétences dans la fonction publique, vous pouvez vous adresser à différents services :
- Service des Ressources Humaines (RH) : le service RH de votre administration peut vous informer sur les possibilités d’e réaliser’effectuer un bilan de compétences et sur les procédures à suivre.
- Supérieur hiérarchique : vous pouvez discuter de votre projet de faire un bilan avec votre supérieur hiérarchique.
- Centre de gestion (CDG) : dans certaines fonctions publiques (notamment territoriale), les centres de gestion sont des interlocuteurs privilégiés pour organiser les bilans de compétences.
Quand demander ?
- À tout moment : vous pouvez faire une demande à tout moment de l’année.
- Entretien professionnel ou évaluation annuelle : l’entretien professionnel ou l’évaluation annuelle sont des moments stratégiques pour aborder la possibilité de réaliser un bilan. Ils sont, entre autres, menés pour discuter de votre évolution de carrière, de vos besoins en formation et de vos envies professionnelles.
Comment demander ?
Pour réaliser un bilan de compétences sur le temps de travail, l’accord de votre administration, collectivité ou de votre établissement est nécessaire.
Dans la fonction publique, la demande d’autorisation d’absence se traduit par une demande de congé pour bilan de compétences.
Ce congé est spécifique à la fonction publique et uniquement dédié à la démarche de bilan. Il se limite à 24 h maximum, ce qui correspond à la durée maximale du bilan.
Cependant, la procédure de demande de congé diffère selon les différentes fonctions publiques.
Bon à savoir ☝️
Un délai de 5 ans est obligatoire pour renouveler une demande après avoir effectué un premier bilan de compétences. Excepté pour la fonction publique hospitalière.
La demande de congé pour la fonction publique d’État
Dans la fonction publique d’État, il faudra formuler la demande de congé pour bilande compétencesen même temps que la demande de prise en charge financière de la démarche.
Il n’y a pas de délai concernant ces demandes.
L’administration dispose ensuite d’un délai de 2 mois pour communiquer sa réponse pour les 2 demandes. Elle peut accepter, reporter ou refuser, mais le refus devra être motivé par des raisons objectives et transparentes.
En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
La demande de congé pour la fonction publique Territoriale
Dans la fonction publique territoriale aussi, la demande de congé et la demande de financement du bilan de compétences doivent être simultanées.
Elles doivent être réalisées au minimum 60 jours avant la date de début de l’accompagnement.
Le dossier de demande doit également mentionner :
- le nom du prestataire de bilan,
- la date de début,
- la durée estimée.
La collectivité dispose ensuite d’un délai de 30 jours pour communiquer sa réponse concernant les 2 demandes. Elle peut accepter, reporter ou refuser, mais le refus devra être motivé par des raisons objectives et transparentes.
En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
Pour la fonction publique Hospitalière
Dans la fonction publique hospitalière, la demande de congé ne doit pas contenir la demande de financement contrairement aux autres fonctions publiques.
Le financement du bilan et compétences étant différent pour les établissements publics hospitaliers.
La demande de congé doit être transmise à l’établissement au minimum 60 jours avant la date de début de l’accompagnement.
Elle doit mentionner :
- le nom du prestataire de bilan,
- la date de début,
- la durée estimée.
Le chef d’établissement se doit d’y répondre dans un délai de 30 jours. Il peut accepter ou reporter la date de démarrage du bilan, dans une limite de 6 mois.
En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
Comment le financer ?
- L’employeur : dans la fonction publique d’État et Territoriale, la demande de prise en charge financière est effectuée auprès de l’administration ou de la collectivité. Lorsque le financement est accepté, une convention tripartite est établie entre l’agent, l’administration ou la collectivité et l’organisme prestataire.
- Association Nationale pour la Formation du personnel Hospitalier (ANFH) : dans la fonction publique Hospitalière, c’est l’ANFH qui peut prendre en charge le coût du bilan de compétences. Lorsque le financement est accepté, une convention tripartite est établie entre l’agent, l’administration ou la collectivité et l’organisme prestataire.
Rémunération
Si vous obtenez l’accord de votre employeur pour bénéficier d’un congé, votre rémunération est maintenue pendant toute la durée du bilan de compétences. Quelle que soit la fonction publique dont vous faites partie.
Faire un bilan de compétences quand on est demandeur d’emploi
À qui demander ?
Pour initier un bilan de compétences en tant que demandeur d’emploi, vous pouvez vous adresser à différents services :
- France Travail (ex Pôle Emploi) : votre conseiller est votre premier interlocuteur. Il pourra vous orienter vers des prestataires de confiance et vous informer sur les démarches à suivre.
- Missions locales : si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez vous adresser à une mission locale, qui offre des services similaires à ceux de France Travail.
Quand demander ?
- Lors des rendez-vous avec votre conseiller : chaque rendez-vous avec votre conseiller France Travail est une opportunité pour discuter de la possibilité de réaliser un bilan de compétences.
Conseils pour une demande acceptée :
- Préparer son argumentaire : expliquez clairement pourquoi vous souhaitez réaliser un bilan et comment cela pourrait vous aider dans votre recherche d’emploi.
- Montrer l’impact positif : indiquez comment le bilan pourrait améliorer votre employabilité et vous permettre de mieux cibler vos candidatures.
- Adopter une attitude proactive : soyez proactif et montrez que vous êtes motivé à prendre en main votre carrière.
Comment le financer ?
- France Travail : France Travail peut financer tout ou partie de votre bilan dans le cadre de l’Aide Individuelle à la Formation (AIF). Parlez-en à votre conseiller pour connaître les modalités et vérifier votre éligibilité.
- Compte Personnel de Formation (CPF) : vous pouvez utiliser votre solde CPF accumulé lors de vos précédentes expériences professionnelles pour financer votre bilan de compétences. Accédez à votre compte CPF en ligne pour vérifier vos droits et les mobiliser.
- Régions et collectivités locales : certaines régions et collectivités locales proposent des aides spécifiques pour financer des bilans de compétences pour les demandeurs d’emploi. Renseignez-vous auprès de votre conseiller ou consultez les sites web des administrations locales.
Rémunération
Si vous êtes indemnisé dans le cadre de votre accompagnement France Travail et que vous touchez par exemple l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), alors votre allocation chômage est conservée pendant toute la durée de votre bilan.
Faire un bilan de compétences quand on est travailleur indépendant
À qui demander ?
En tant que travailleur indépendant, vous avez la flexibilité de planifier votre bilan de compétences selon votre propre emploi du temps.
Vous pouvez choisir de réaliser cette démarche pendant vos heures de travail ou en dehors, en fonction de vos contraintes professionnelles et personnelles.
Ainsi, vous n’avez pas à demander d’autorisation.
Dans ce cas, la démarche la plus importante pour les travailleurs indépendants est le financement du bilan de compétences.
Dans un premier temps il faudra faire une démarche CPF, ou alors vous adresser au Fonds d’Assurance Formation (FAF) qui prend en charge le bilan selon votre statut de travailleur indépendant.
- FIFPL : pour les professions libérales
- FAFPM : pour les professions libérales médicales
- AGEFICE : pour les activités commerciales, industrielles ou prestation de service
- AFEDAS : pour les artistes auteurs
- FAFCEA : pour les professions artisanales
- Vivéa : pour les exploitants agricoles et chefs d’exploitation forestière
- OPCO Ocapiat : pour les professionnels de la pêche
💡 Seuls les freelances qui auraient choisi de créer une société commerciale et d’être gérant assimilé salarié (comme la SASU par exemple) peuvent obtenir les mêmes droits de formation que ceux des salariés des autres entreprises. C’est-à-dire que l’OPCO peut prendre en charge le financement du bilan de compétences.
Quand demander ?
Il n’y a pas vraiment de moments spécifiques pour un travailleur indépendant. Le meilleur moment pour faire un bilan de compétences est dès lors que le besoin se fait ressentir.
Vous pouvez cependant attendre d’avoir cumuler assez de droits auprès du FAF ou sur votre compte formation pour être sûr d’obtenir un financement.
Comment demander ?
Si la demande est faite dans le cadre du CPF
Directement faire la demande auprès du prestataire de bilan. Tout en effectuant les démarches de financement sur le site MonCompteFormation.
Si la demande est faite dans le cadre du Fonds d’Assurance Formation
Avant toutes demandes, le travailleur indépendant doit fournir son attestation de paiement de la CFP (Contribution à la Formation Professionnelle). Il suffit de la télécharger sur son compte personnel Urssaf.
Il doit ensuite déposer sa demande de financement auprès du fonds d’assurance formation (FAF) dont il dépend.
La demande doit être faite au minimum 1 mois avant le début du bilan. Toute demande déposée hors délai sera refusée.
⚠️ Pour les professionnels libéraux la demande de prise en charge doit être faite au plus tard dans les 10 jours calendaires suivant le premier jour de bilan de compétences.
Comment le financer ?
Comme évoqué précédemment, les travailleurs indépendants doivent se référer à leur Fonds d’Assurance Formation. Voir section “À qui demander”.
Rémunération
En tant que travailleur indépendant, les conditions de rémunération pendant votre bilan vous appartiennent.
En résumé
| Situation | Qui contacter | Financement principal |
|---|---|---|
| Salarié privé | Ressources humaines / manager | PDV / OPCO / CPF |
| Salarié fonction publique | Ressources humaines / supérieur / CDG | Employeur / ANFH |
| Demandeur d’emploi | Conseiller France Travail | France Travail / CPF / Régions |
| Travailleur indépendant | Fond d’assurance Formation | CPF / FAF |
Quels documents préparer avant un bilan de compétences ?
Il n’est pas nécessaire d’arriver avec un dossier complet pour commencer un bilan de compétences. Votre consultant vous accompagnera tout au long de la démarche. En revanche, rassembler certains documents en amont permet de gagner du temps, d’alimenter les échanges et de réaliser une analyse plus précise de votre parcours professionnel.
Voici les principaux éléments que vous pouvez préparer avant votre premier entretien.
Votre CV
Même s’il n’est pas parfaitement à jour, votre CV constitue un excellent point de départ. Il permet de cerner rapidement votre profil professionnel.
Si vous ne disposez pas d’un CV récent, ce n’est pas bloquant. Le bilan de compétences sera justement l’occasion de le mettre à jour et de mieux valoriser votre expérience.
Votre parcours professionnel
En plus de votre CV, prenez le temps de poser sur papier les grandes étapes de votre carrière. Retracez en quelques lignes vos expériences et les précisions qui vous semblent importantes :
- les postes occupés
- les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé
- les missions qui vous ont marqué
- vos réussites / vos résultats
- les difficultés rencontrées
Cette rétrospective facilite l’identification de vos compétences, de vos motivations et des expériences qui ont construit votre parcours.
Vos diplômes, certifications et formations
Rassemblez, si possible, vos diplômes, certificats et attestations de formation.
Ils permettront d’identifier vos qualifications actuelles et d’évaluer si des formations complémentaires seront nécessaires pour concrétiser votre futur projet professionnel.
Vos évaluations professionnelles
Si vous êtes salarié, vos entretiens annuels, comptes rendus d’évaluation ou lettres de recommandation peuvent constituer des supports intéressants.
Ils apportent un regard extérieur sur vos compétences, vos qualités professionnelles et vos axes de progression.
Vos idées de projet professionnel
Vous n’avez pas besoin d’avoir un projet parfaitement défini pour commencer un bilan de compétences.
En revanche, il peut être utile de noter les pistes qui vous attirent, même si elles vous semblent encore floues :
- changer de métier
- évoluer dans votre entreprise
- créer une entreprise
- retrouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
- exercer un métier davantage en accord avec vos valeurs
Ces premières réflexions serviront de base aux échanges avec votre consultant.
Les questions que vous vous posez
Le bilan de compétences est avant tout un espace de réflexion. N’hésitez pas à préparer les questions auxquelles vous souhaitez répondre. Que ce soit sur la démarche du bilan en lui-même, ou sur votre projet ou votre situation.
Ce mémo vous permettra de ne rien oublier et obtenir toutes les réponses dont vous avez besoin.
À noter ✍️
Ne vous inquiétez pas si vous ne disposez pas de tous ces documents. Un bilan de compétences est justement conçu pour faire le point sur votre parcours, même lorsque vous manquez de visibilité sur votre avenir professionnel. Le rôle du consultant est de vous accompagner progressivement et complètement.
Questions fréquemment posées par nos bénéficiaires
Peut-on faire un bilan de compétences sans prévenir son employeur ?
Oui. Si vous utilisez votre CPF en dehors de votre temps de travail, vous n’avez aucune obligation d’informer votre employeur. En revanche, si le bilan est réalisé pendant vos heures de travail, son autorisation est nécessaire afin de bénéficier d’une autorisation d’absence.
Comment faire un bilan de compétences gratuitement ?
Un bilan de compétences n’est pas gratuit, mais il peut être financé totalement ou presque selon votre situation. Vous pouvez mobiliser votre CPF, bénéficier d’un financement de votre employeur, de France Travail ou de votre Fonds d’Assurance Formation si vous êtes indépendant. Le reste à charge dépend du dispositif mobilisé.
Peut-on faire plusieurs bilans de compétences ?
Oui. La réglementation n’interdit pas de réaliser plusieurs bilans de compétences au cours de sa carrière. Il est toutefois conseillé de laisser le temps au plan d’action d’être mis en œuvre avant d’en entreprendre un nouveau. Dans certaines situations, notamment dans la fonction publique, des délais spécifiques peuvent s’appliquer pour bénéficier d’un nouveau financement.
Peut-on faire un bilan de compétences entièrement à distance ?
Oui. De nombreux organismes proposent aujourd’hui des bilans de compétences 100 % à distance. Les différentes phases de l’accompagnement se déroulent en visioconférence, avec les mêmes obligations réglementaires qu’en présentiel. Le choix entre présentiel et distanciel dépend principalement de vos préférences et de votre organisation.
Grâce à ce chapitre 6, vous savez maintenant comment faire un bilan de compétences selon votre situation. Avec ces informations et ces quelques conseils vous devriez y voir plus clair pour vous lancer dans cette démarche introspective et ouvrir de nouvelles perspectives pour votre carrière. N’attendez plus pour prendre en main votre avenir professionnel et tirer parti de cette opportunité pour construire un parcours professionnel épanouissant et adapté à vos ambitions.
Découvrez les 10 chapitres dans notre Guide complet :
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